Copper 360 Mengumpulkan R274 Juta Dengan Mitra High West Capital untuk Mendanai Nama Akuisisi Tembaga dan Memperluas Produksi

Copper 360 mengumpulkan R274 juta melalui Hutang dan Ekuitas untuk mendanai rencana Akuisisi Tembaga Nama dan Pertumbuhan Produksi yang Diperluas untuk Tambang Rietberg.

 

Tembaga 360 Terbatas
(Sebelumnya Big Tree Copper Limited)
(Termasuk di Republik Afrika Selatan)
Nomor registrasi 2021/609755/06
Kode Saham BEJ: CPR ISIN: ZAE000318531
(“Copper 360” atau “Perusahaan”)

Highlight

  • Total modal yang diamankan sebesar R274 juta.
  • R189 juta dikumpulkan melalui utang.
  • R85 juta diperoleh dari penerbitan ekuitas baru.
  • Ekuitas baru mewakili kurang dari 6% dari total modal saham yang ditempatkan tetapi memberikan perkiraan tambahan 6,253 ton logam tembaga untuk TA 2025 dan TA 2026 yang mewakili perkiraan penjualan tambahan sebesar R1 miliar (pada US$8,500/t tembaga dan nilai tukar 19 ZAR ke USD) .
  • Modal yang terkumpul akan mendanai akuisisi Nama Copper dan belanja modal tambahan untuk rencana tambang baru di Rietberg.
  • Tambang yang akan menargetkan produksi 85% lebih banyak dari yang direncanakan pada saat listing serta Pembangkit Listrik Tenaga Generator.
  • Komitmen ekuitas dan royalti lebih lanjut untuk tambahan R50 juta sedang dinegosiasikan sehingga jumlah modal total dapat meningkat menjadi R324 juta.

Jan Nelson, CEO Copper 360, satu-satunya produsen tembaga yang terdaftar di Afrika Selatan, berkomentar; “Kemampuan kami untuk menggalang modal tambahan di pasar keuangan yang sangat sulit sementara beberapa produsen besar melakukan pengurangan tenaga kerja dan memangkas pertumbuhan merupakan bukti tidak hanya nilai yang dilihat investor pada harga tembaga namun juga nilai yang ditawarkan Copper 360 kepada seluruh pemangku kepentingan. Akuisisi kami atas Nama Copper kini telah didanai sepenuhnya, dan hal ini memastikan bahwa kami akan melipatgandakan produksi kami pada TA 2025. Kami akan memiliki 3 pabrik pengolahan tembaga baru yang berproduksi pada bulan Februari 2025 dan Tambang Tembaga Rieberg kami yang baru akan beroperasi pada awal tahun 2025. Intinya adalah kami memperkirakan akan menghasilkan penjualan tembaga sebesar R1 miliar lebih banyak dari yang direncanakan pada saat pencatatan, yang mana hal ini lebih dari sekadar membenarkan hal tersebut. sedikit dilusi kepada pemegang saham karena 70% modal baru dibiayai melalui utang.”

“Kami telah menyusun modal yang diperoleh melalui beberapa instrumen keuangan yang menghasilkan dilusi minimum bagi pemegang saham dan fleksibilitas maksimum bagi perusahaan dalam hal jangka waktu dan kemampuan pembayaran serta stabilitas neraca dan margin. Memiliki neraca yang didanai penuh dengan sejumlah uang tunai tambahan memastikan risiko pengiriman dimitigasi dan kejadian tak terduga didanai. Hal ini terjadi dengan dilusi yang sangat minimal bagi pemegang saham dan menempatkan Perusahaan pada pertumbuhan dan kesuksesan yang signifikan.”

Pernyataan berwawasan ke depan apa pun yang terkandung dalam pengumuman ini belum ditinjau atau dilaporkan oleh pihak eksternal Perusahaan
auditor.

PERJANJIAN

Perusahaan telah mengamankan total modal sebesar R274 juta (Dua ratus tujuh puluh empat juta Rand) untuk mendanai (a) akuisisi Nama
Tembaga (b) peningkatan modal yang diperlukan untuk Tambang Rietberg yang meningkat dua kali lipat dalam hal proyeksi kapasitas keluaran tembaga. Itu
sumber modalnya adalah sebagai berikut:

Jenis pendanaan Jumlah (ZAR)
Hutang 189
Ekuitas 85
Jumlahnya 274
Modal akan memiliki dampak berikut pada perkiraan produksi:

Ton logam tembaga per tahun
TA 2025 TA 2026 Persentase perubahan
Perkiraan pada listing 5 099 6 363 25%
Prakiraan baru (penerapan modal) 9 789 14 778 51%

1. PERJANJIAN PINJAMAN

Perusahaan telah menandatangani tiga perjanjian pinjaman dengan nilai total R189 juta (Seratus delapan puluh sembilan juta Rand) yang dirangkum dalam tabel di bawah ini dan dijelaskan lebih lengkap pada bagian berikut:

Pembayaran Pinjaman Quantum (ZAR) Pihak Terkait Entitas Kebangsaan
periode (bulan)
Handa Mining Corporation Kanada Ya 74 000 000 6
Diaruk (Pty) Ltd Afrika Selatan No 10 000 000 6
Darmane (Pty) Ltd Afrika Selatan Ya 30 000
Mitra High West Capital Singapura No 75 000 000 60
Jumlahnya 189

1.4 PERJANJIAN PINJAMAN HIGH WEST CAPITAL PARTNERS LLC

Pada tanggal 21 November 2023 Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan High West Capital Partners LLC (“High West”) sebuah perusahaan swasta
perusahaan investasi, dimana High West akan meminjamkan kepada Perusahaan hingga 50% dari nilai pasar wajar saat ini sebanyak 37 lembar saham
Perusahaan (sekitar R75 juta (Tujuh puluh lima juta Rand)). Syarat-syarat materiil perjanjian ini adalah sebagai berikut:

  • High West dapat, atas kebijakannya sendiri, tetapi setelah berkonsultasi dengan Copper 360, memberi tahu Perusahaan tentang niatnya untuk mendanai tahap tertentu. Komunikasi ini akan dilakukan secara tertulis. Pemberitahuan tersebut akan mencakup jumlah pokok tranche dan tanggal penutupan tranche yang dimaksudkan.
  • Penarikan tahap tambahan apa pun akan bergantung pada tidak adanya peristiwa gagal bayar atau peristiwa penilaian yang belum terselesaikan.
  • Rasio pinjaman terhadap nilai dan jumlah saham akan disepakati bersama oleh para pihak pada masing-masing pihak berikutnya
    tahap
  • Seluruh sisa pinjaman dalam semua tahap akan dikenakan bunga sebesar 6.75% (enam koma tujuh puluh lima per
    sen) per tahun yang dibayarkan secara angsuran triwulanan.
  • Pinjaman ini akan dijamin dengan setoran 37 saham Copper 720 ke dalam escrow oleh pemegang saham pendiri (SA
    Hayes, R Smith, JP Nelson dan LAS du Plessis) dalam hal perjanjian pinjaman skrip dengan persyaratan komersial normal dan wajar
    dengan Copper 360. Jika salah satu saham yang dijaminkan hilang ke High West, Perusahaan akan menerbitkan saham dalam jumlah yang sama
    saham kepada pemegang saham pendiri sebesar jumlah saham yang hangus.

High West telah mengeluarkan pemberitahuan niatnya untuk mendanai tahap awal sekitar R58.9 juta (lima puluh delapan koma sembilan juta Rand), sesuai dengan Preseden Kondisi di bawah ini.

Kondisi Preseden

Sebelum pinjaman ditingkatkan ke Copper 360, Perusahaan harus mendapatkan persetujuan dan persetujuan yang diperlukan dari Departemen Pengawasan Keuangan South African Reserve Bank sehubungan dengan pinjaman termasuk pembayaran kembali jumlah pinjaman, bersama dengan bunga yang timbul darinya. Permohonan telah diajukan kepada First National Bank sebagai Dealer Resmi Mata Uang Asing dalam hal ini.

21 Desember 2023
Stellenbosch

HUBUNGI: Micel Wilson (micel@copper360.co.za)

Penasihat yang Ditunjuk: Bridge Capital Advisors Proprietary Limited

Date: 21-12-2023 11:15:00
Diproduksi oleh Departemen BEJ SENS. Layanan SENS merupakan layanan penyebaran informasi yang dikelola oleh BEJ Limited ('BEJ'). BEJ tidak, baik secara tegas, diam-diam atau implisit, menyatakan, menjamin atau dengan cara apapun menjamin kebenaran, keakuratan atau kelengkapan informasi yang dipublikasikan di SENS. BEJ, petugas, karyawan dan agennya tidak bertanggung jawab atas (atau sehubungan dengan) segala kerugian atau kerusakan langsung, tidak langsung, insidental atau konsekuensial dalam bentuk atau sifat apa pun, apapun yang timbul, dari penggunaan SENS atau penggunaan, atau ketergantungan pada, informasi disebarluaskan melalui SENS.

Tentang Mitra High West Capital
Mitra Modal High West didirikan di Hong Kong. Nama High West atau Sai Ko Shan merupakan salah satu puncak gunung di pulau Hong Kong yang memiliki pemandangan pusat Hong Kong hingga Utara, pemandangan Barat Victoria Harbour dan Laut Cina Selatan. Semua titik perdagangan integral yang memiliki sejarah mendalam dalam keberhasilan Hong Kong sebagai pusat keuangan global.

kontak Media
Mitra Ibu Kota High West
+65 3158 7420
penawaran@highwestcapitalpartners.com
pr@highwestcapitalpartners.com
R91, Lantai 3,
Menara Eton, 8 Hysan Ave.
Teluk Causeway, Hong Kong
https://highwestcapitalpartners.com/

Kutipan Instan

Masukkan Simbol Saham.

Pilih Pertukaran.

Pilih Jenis Keamanan.

Silakan masukkan Nama Depan Anda.

Silakan masukkan Nama Belakang Anda.

Masukkan nomor telepon anda.

Silakan masukkan Alamat Email Anda.

Silakan masukkan atau pilih Jumlah Total Saham yang Anda miliki.

Silakan masukkan atau pilih Jumlah Pinjaman yang Diinginkan yang Anda cari.

Silakan pilih Tujuan Pinjaman.

Silakan pilih apakah Anda seorang Pejabat/Direktur.

High West Capital Partners, LLC hanya dapat menawarkan informasi tertentu kepada orang yang merupakan “Investor Terakreditasi” dan/atau “Klien Berkualitas” sebagaimana ketentuan tersebut didefinisikan berdasarkan Undang-undang Sekuritas Federal yang berlaku. Untuk menjadi “Investor Terakreditasi” dan/atau “Klien Berkualitas”, Anda harus memenuhi kriteria yang diidentifikasi dalam SATU ATAU LEBIH dari kategori/paragraf berikut bernomor 1-20 di bawah ini.

High West Capital Partners, LLC tidak dapat memberi Anda informasi apa pun mengenai Program Pinjaman atau Produk Investasinya kecuali Anda memenuhi satu atau lebih kriteria berikut. Selain itu, warga negara asing yang mungkin dikecualikan dari kualifikasi sebagai Investor Terakreditasi AS tetap harus memenuhi kriteria yang ditetapkan, sesuai dengan kebijakan pinjaman internal High West Capital Partners, LLC. High West Capital Partners, LLC tidak akan memberikan informasi atau memberikan pinjaman kepada individu dan/atau entitas mana pun yang tidak memenuhi satu atau lebih kriteria berikut:

1) Individu dengan Kekayaan Bersih lebih dari $1.0 juta. Orang perseorangan (bukan entitas) yang kekayaan bersihnya, atau kekayaan bersih gabungannya dengan pasangannya, pada saat pembelian melebihi $1,000,000 USD. (Dalam menghitung kekayaan bersih, Anda dapat memasukkan ekuitas Anda dalam properti pribadi dan real estat, termasuk tempat tinggal utama Anda, uang tunai, investasi jangka pendek, saham, dan sekuritas. Penyertaan ekuitas Anda dalam properti pribadi dan real estat harus didasarkan pada keadilan. nilai pasar properti tersebut dikurangi utang yang dijamin dengan properti tersebut.)

2) Individu dengan Pendapatan Tahunan individu sebesar $200,000. Orang perseorangan (bukan entitas) yang memiliki pendapatan individu lebih dari $200,000 dalam dua tahun kalender sebelumnya, dan mempunyai ekspektasi wajar untuk mencapai tingkat pendapatan yang sama pada tahun berjalan.

3) Individu dengan Pendapatan Tahunan Bersama $300,000. Orang perseorangan (bukan entitas) yang memiliki pendapatan bersama dengan pasangannya melebihi $300,000 dalam dua tahun kalender sebelumnya, dan memiliki ekspektasi yang wajar untuk mencapai tingkat pendapatan yang sama pada tahun berjalan.

4) Korporasi atau Kemitraan. Korporasi, kemitraan, atau entitas serupa yang memiliki aset lebih dari $5 juta dan tidak dibentuk untuk tujuan khusus untuk memperoleh kepentingan dalam Korporasi atau Kemitraan.

5) Kepercayaan yang Dapat Dicabut. Perwalian yang dapat dibatalkan oleh pemberinya dan masing-masing pemberinya adalah Investor Terakreditasi sebagaimana didefinisikan dalam satu atau lebih kategori/paragraf lain yang diberi nomor di sini.

6) Kepercayaan yang Tidak Dapat Dibatalkan. Sebuah perwalian (selain rencana ERISA) yang (a) tidak dapat dibatalkan oleh pemberinya, (b) memiliki aset lebih dari $5 juta, (c) tidak dibentuk untuk tujuan khusus untuk memperoleh suatu kepentingan, dan (d ) diarahkan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam urusan keuangan dan bisnis sehingga orang tersebut mampu mengevaluasi manfaat dan risiko investasi pada Perwalian.

7) IRA atau Rencana Manfaat Serupa. IRA, Keogh, atau program tunjangan serupa yang hanya mencakup satu orang yang merupakan Investor Terakreditasi, sebagaimana ditentukan dalam satu atau lebih kategori/paragraf lain yang diberi nomor di sini.

8) Rekening Rencana Tunjangan Karyawan yang Diarahkan oleh Peserta. Program imbalan kerja yang diarahkan oleh peserta yang berinvestasi atas arahan, dan atas nama, peserta yang merupakan Investor Terakreditasi, sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dalam satu atau lebih kategori/paragraf lain yang diberi nomor di sini.

9) Paket ERISA lainnya. Program imbalan kerja sesuai dengan pengertian Judul I Undang-Undang ERISA selain program yang diarahkan oleh peserta dengan total aset melebihi $5 juta atau yang keputusan investasinya (termasuk keputusan untuk membeli bunga) dibuat oleh bank, terdaftar penasihat investasi, asosiasi simpan pinjam, atau perusahaan asuransi.

10) Rencana Manfaat Pemerintah. Sebuah rencana yang dibuat dan dikelola oleh negara bagian, kotamadya, atau lembaga mana pun di negara bagian atau kotamadya, untuk kepentingan karyawannya, dengan total aset melebihi $5 juta.

11) Entitas Nirlaba. Sebuah organisasi yang dijelaskan dalam Pasal 501(c)(3) Kode Pendapatan Internal, sebagaimana telah diubah, dengan total aset lebih dari $5 juta (termasuk dana abadi, anuitas, dan pendapatan seumur hidup), seperti yang ditunjukkan oleh laporan keuangan terbaru organisasi yang telah diaudit .

12) Bank, sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 3(a)(2) Securities Act (baik bertindak untuk kepentingannya sendiri atau dalam kapasitas fidusia).

13) Asosiasi simpan pinjam atau lembaga serupa, sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 3(a)(5)(A) Securities Act (baik bertindak atas nama sendiri atau dalam kapasitas fidusia).

14) Pialang-dealer yang terdaftar berdasarkan Exchange Act.

15) Perusahaan asuransi, sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 2 (13) Undang-Undang Sekuritas.

16) “Perusahaan pengembangan bisnis,” sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 2(a)(48) Undang-Undang Perusahaan Investasi.

17) Perusahaan investasi usaha kecil yang memiliki izin berdasarkan Pasal 301 (c) atau (d) Undang-Undang Investasi Usaha Kecil tahun 1958.

18) Sebuah “perusahaan pengembangan bisnis swasta” sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 202(a)(22) Undang-Undang Penasihat.

19) Pejabat Eksekutif atau Direktur. Orang perseorangan yang merupakan pejabat eksekutif, direktur atau mitra umum Kemitraan atau Mitra Umum, dan merupakan Investor Terakreditasi sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dalam satu atau lebih kategori/paragraf yang diberi nomor di sini.

20) Entitas yang Dimiliki Sepenuhnya Oleh Investor Terakreditasi. Korporasi, kemitraan, perusahaan investasi swasta atau entitas serupa yang masing-masing pemilik ekuitasnya adalah perorangan yang merupakan Investor Terakreditasi, sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dalam satu atau lebih kategori/paragraf yang diberi nomor di sini.

Harap baca pemberitahuan di atas dan centang kotak di bawah untuk melanjutkan.

Singapura

+65 3105 1295

Taiwan

Coming Soon!

Hong Kong

R91, Lantai 3,
Menara Eton, 8 Hysan Ave.
Teluk Causeway, Hong Kong
+852 3002 4462

Cakupan Pasar