(Bloomberg) — Boeing Co. menjual obligasi baru untuk membantu membayar utang hampir $3 miliar, mengumumkan penjualan tersebut hanya beberapa menit setelah penurunan peringkat kredit perusahaan. Produsen pesawat tersebut menerbitkan surat utang tanpa jaminan dalam empat bagian, menurut pengajuan Kamis pagi di New York. Beberapa menit sebelumnya, Fitch Ratings menerbitkan laporan yang memangkas Boeing satu tingkat menjadi BBB-, peringkat peringkat investasi terendah, dengan prospek negatif. Hasil penjualan tersebut akan membantu membayar utang sebesar $2.8 miliar, baik dalam bentuk surat berharga atau obligasi berjangka yang jatuh tempo tahun depan. Bagian terpanjang dari penawaran tersebut, yaitu sekuritas dengan jangka waktu 10 tahun, dapat menghasilkan sekitar 300 basis poin dibandingkan Treasury, menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena rinciannya bersifat pribadi. Boeing mengabaikan perkiraan bahwa hal itu akan terjadi. akan berhenti membakar uang tunai tahun depan dan mengatakan akan menghilangkan 7,000 pekerjaan tambahan, hampir dua kali lipat rencana pemotongan, dalam laporan pendapatan kuartal ketiga minggu ini. Perusahaan ini telah menghabiskan sekitar $22 miliar uang tunai sejak Maret 2019, ketika regulator menghentikan produksi jet terlaris perusahaan tersebut setelah dua kecelakaan fatal. Kemungkinan akan memakan waktu dua tahun lagi sampai metrik keuangan Boeing lebih sejalan dengan metrik keuangan. peringkatnya satu tingkat lebih tinggi, kata Fitch dalam laporannya. Perusahaan ini juga mendapat peringkat BBB- dengan prospek negatif di S&P Global Ratings, sementara Moody's Investors Service memiliki peringkat satu langkah lebih tinggi. BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, Mizuho Financial Group Inc., Royal Bank of Canada, SMBC Nikko Securities Inc. dan Wells Fargo & Co. termasuk di antara manajer dalam penjualan obligasi, sesuai pengajuan. (Pembaruan dengan peringkat di paragraf kedua dari belakang. Versi sebelumnya mengoreksi petunjuk menjadi hampir $3 miliar.) Untuk lebih banyak artikel seperti ini, silakan kunjungi kami di Bloomberg.comBerlangganan sekarang untuk terus menjadi yang terdepan dengan sumber berita bisnis paling tepercaya.©2020 Bloomberg LP,
(Bloomberg) — Boeing Co. menjual obligasi baru untuk membantu membayar utang hampir $3 miliar, mengumumkan penjualan tersebut hanya beberapa menit setelah penurunan peringkat kredit perusahaan. Produsen pesawat tersebut menerbitkan surat utang tanpa jaminan dalam empat bagian, menurut pengajuan Kamis pagi di New York. Beberapa menit sebelumnya, Fitch Ratings menerbitkan laporan yang memangkas Boeing satu tingkat menjadi BBB-, peringkat peringkat investasi terendah, dengan prospek negatif. Hasil penjualan tersebut akan membantu membayar utang sebesar $2.8 miliar, baik dalam bentuk surat berharga atau obligasi berjangka yang jatuh tempo tahun depan. Bagian terpanjang dari penawaran tersebut, yaitu sekuritas dengan jangka waktu 10 tahun, dapat menghasilkan sekitar 300 basis poin dibandingkan Treasury, menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena rinciannya bersifat pribadi. Boeing mengabaikan perkiraan bahwa hal itu akan terjadi. akan berhenti membakar uang tunai tahun depan dan mengatakan akan menghilangkan 7,000 pekerjaan tambahan, hampir dua kali lipat rencana pemotongan, dalam laporan pendapatan kuartal ketiga minggu ini. Perusahaan ini telah menghabiskan sekitar $22 miliar uang tunai sejak Maret 2019, ketika regulator menghentikan produksi jet terlaris perusahaan tersebut setelah dua kecelakaan fatal. Kemungkinan akan memakan waktu dua tahun lagi sampai metrik keuangan Boeing lebih sejalan dengan metrik keuangan. peringkatnya satu tingkat lebih tinggi, kata Fitch dalam laporannya. Perusahaan ini juga mendapat peringkat BBB- dengan prospek negatif di S&P Global Ratings, sementara Moody's Investors Service memiliki peringkat satu langkah lebih tinggi. BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, Mizuho Financial Group Inc., Royal Bank of Canada, SMBC Nikko Securities Inc. dan Wells Fargo & Co. termasuk di antara manajer dalam penjualan obligasi, sesuai pengajuan. (Pembaruan dengan peringkat di paragraf kedua dari belakang. Versi sebelumnya mengoreksi petunjuk menjadi hampir $3 miliar.) Untuk lebih banyak artikel seperti ini, silakan kunjungi kami di Bloomberg.comBerlangganan sekarang untuk terus menjadi yang terdepan dengan sumber berita bisnis paling tepercaya.©2020 Bloomberg LP
,